Contexto
Cuando las inversiones están repartidas entre varios brókeres, cada uno ofrece su propia exportación y su propia forma de calcular la rentabilidad. Este experimento busca una vista única y coherente de toda la cartera.
Enfoque
- Importación. Los CSV que exporta cada bróker se normalizan con pandas y se cargan en un único registro en DuckDB.
- Análisis. Distribución de la cartera por activo y por divisa, y rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) y por dinero (MWR).
- Seguimiento. Un calendario de dividendos y alertas de rebalanceo cuando la cartera se aleja de la asignación objetivo.
- Interfaz. Una aplicación en Streamlit con gráficos interactivos de Plotly.
Resultado
Es un experimento en curso y de uso personal. Sirve como banco de pruebas para trabajar con datos financieros heterogéneos y para entender a fondo cómo se calculan las distintas medidas de rentabilidad.